观点指数作为传统的地市淡季，报告期内土地供应以及成交大幅下滑。
具体而言，报告期内100个重点城市供应土地建面环比减少61.7%，供应住宅用地建面环比减少82.6%。其中北京集中供应商品住宅用地18宗，总建筑面积169.5万平方米，一线城市供应回暖；二三线城市供应住宅用地建筑面积环比增速分别为-69.9%、-89.2%，同比增速分别为-35.1%、-90.1%。
成交方面，报告期内100个重点城市成交土地建面环比减少79.9%，同比减少83.1%；成交总价环比减少90.8%，同比减少85.8%，降至近5年来最低点。
值得一提的是，随着宁波集中供地的落幕，22个试点城市全部完成了第三批集中供地。从整体结果来看，第三批集中供地撤牌流拍率20%，较第二批次的37.3%有所下降，国企和城投公司成为拿地主力，拿地金额占比上升至84%。
城市更新方面，据观点指数不完全统计，截至2月10日，6家企业在城市更新业务上有新动态，其中绿景中国深圳白石洲项目一期取得施工许可证，预计将于2022年底或2023年初取得项目一期预售。
新增全口径土储同比减少36.8%，地方城投成拿地主力
数据来源：观点指数整理
2022年首月，由于集中供地处于空档期，土拍市场表现冷清，观点指数发布的"2月房地产企业新增土地储备报告"显示，报告期内（2022年1月）前50企业内新增全口径土地储备为1884万平方米，同比减少36.8%。
报告期内新增全口径土地储备前三企业分别是容翔房地产、保利发展以及湖滨建设，对应的数值分别为90万平方米、89.6万平方米、76.4万平方米。
从权益拿地金额来看，报告期内土地投资力度最大的房企为保利发展，对应拿地支出为76.8亿元，在宁波第三批集中供地表现活跃的企业如华润置地、伟星房产、滨江集团拿地支出也排在前列。
但整体上来看，企业投拓力度趋小，报告期内企业拿地支出高于50亿元仅有保利发展1家，去年同期有9家企业。
值得注意的是，报告期内拿地公司主要以地方国企和城投公司为主，前50企业中拿地的品牌房企仅有7家。在融资收紧、债务压顶的前提条件下，品牌房企拿地策略更加谨慎。
供应建面环比降6成，北京公布第一批集中供地
数据来源：Wind，观点指数整理
观点指数监测的100个重点城市数据显示，报告期内（2022年1月）土地供应数量1022宗，环比减少1677宗，同比减少5009宗。
供应土地规划建筑面积6306.4万平方米，环比减少61.7%，同比57.2%；供应土地起始楼面价1558元/平方米，环比上升18.2%，同比上升29.9%。
数据来源：Wind，观点指数整理
住宅用地方面，报告期内（2022年1月）100个重点城市供应住宅用地170宗，环比减少610宗，同比减少2155宗；供应土地规划建筑面积981.7万平方米，环比减少82.6%，同比减少91.8%；供应土地起始楼面价6902元/平方米，环比上升196%，同比上升207%。
其中一线城市北京发布第一批集中供地公告，供应商品住宅用地18宗，总建筑面积169.5万平方米，起始楼面均价为25540元/平方米。北京此批次供地共有6宗地设置了高标准方案评选环节，11宗地设置了"定高标准住宅建设+摇号"的竞争方式，将于2月中下旬集中出让。
二三线城市供应住宅用地数量分别为55宗、97宗，供应土地建筑面积为321.9万平方米、490.3万平方米，环比增速分别为-69.9%、-89.2%，同比增速分别为-82.1%、-88.3%；供应起始楼面价为2420元/平方米、2827元/平方米，环比增速分别为-35.1%、39.3%，同比增速分别为-50.1%、39.3%。
主要供地城市为兰州、宿州、合肥以及湖州，分别供应土地建面100万平方米、98.8万平方米、96.1万平方米、79.5万平方米。
整体上来看，报告期内土地供应量明显减少，尤其是二三线城市，土地供应建面环比减少7成以上。但由于北京第一批土地集中挂牌，起始楼面价明显攀升。
淡季如期而至，成交总价新低
成交方面，报告期内（2022年1月）作为传统地市淡季，叠加资金大幅承压，房企土地购买意愿降至冰点，成交量降至近5年来最低点。
数据来源：Wind，观点指数整理
具体而言， 报告期内100个重点城市成交土地数量776宗，环比减少2704宗，同比减少4556宗；成交土地规划建筑面积4887.4万平方米，环比减少79.9%，同比减少83.1%；成交总价606亿元，环比减少90.8%，同比减少85.8%；成交楼面均价1240元/平方米，环比减少54.2%，同比减少15.6%。
住宅用地方面，报告期内（2022年1月）100个重点城市成交住宅用地160宗，成交土地规划建筑面积1113.4万平方米，环比减少89.3%，同比减少90.1%；成交总价517.2亿元，环比减少90.2%，同比减少83.9%；成交楼面均价4288元/平方米，环比减少14.8%，同比增长50.1%。
数据来源：Wind，观点指数整理
分城市能级来看，报告期内一线城市住宅用地成交量为零；二三线城市土地成交量也出现明显下降。
其中，相较上月杭州、武汉、厦门以及重庆等多个城市集中出让，当月二线城市仅有宁波进行集中供地，整体土地成交建面以及总价环比下降9成左右。
三线城市同样表现低迷，土地成交量环比下降8成以上，主要土地成交城市分别是句容、丹阳、潍坊，土地成交数量分别为21宗、10宗、8宗。
宁波供地收金247.6亿，滨江竞得最贵地块
数据来源：Wind，观点指数整理
以住宅用地成交总价来看，报告期内（2022年1月）宁波、嘉兴、常州、句容、丹阳5个城市排在前列，其中宁波完成第三批次集中供地，38宗地块全部出让成功，总成交价247.57亿元，其中近四成溢价成交，有5宗达到了最高报价，转入摇号阶段。
数据来源：观点指数整理
随着宁波集中供地的落幕，22个试点城市全部完成了第三批集中供地。
从整体结果来看，第三批集中供地撤牌流拍率20%，较第二批次的37.3%有所下降，国企和城投公司成为拿地主力，拿地金额占比上升至84%。
数据来源：观点指数整理
从涉宅用地成交总价数据来看，大额成交地块主要位于二三线城市，其中包括宁波6宗，常州2宗、桐乡和海口各1宗，拿地主体以国企和地方城投公司为主。
成交价格最高的是滨江集团竞得甬储出2021-125号鄞州区YZ01-03-12、YZ01-03-13地块(前殷区块），总价27.4亿元，楼面价21206元/平方米，溢价率14.4%。
资料显示，该地块出让面积6.2万平方米，容积率不大于2.08，建筑面积12.9万平方米，地块起价24亿。
城市更新创新探索，深圳继续先行先试
来源：观点指数整理
城市更新方面，据观点指数不完全统计，截至2月10日，6家企业在城市更新业务上有新动态，葛洲坝联合体、江河集团、宏宇地产、大华集团获得新的城市更新项目前期土地整理权或实施改造权，华侨城和绿景中国的改造项目有了新的进展。
其中，绿景中国深圳白石洲城市更新项目一期01-08地块取得建设工程规划许可证及建筑工程施工许可证，并命名为"绿景白石洲璟庭"， 总建筑面积45.66万平方米。按照规划，一期包含2座商务公寓（1座26层、1座59层），3座超高层住宅，均为74层，将于2022年底或2023年初取得项目一期预售。
1月25日，住建部披露数据显示，2021年全国实际新开工改造城镇老旧小区5.56万个。超额完成5.3万的计划目标。
月内，部分地方政府也对今年城市更新工作作出部署，例如浙江提出将建设筹集保障性租赁住房30万套，开工改造城镇老旧小区不少于600个、7500栋；广州宣布2022年城市更新等重点工作项目共54项（含6个预备项目），总投资达9776.27亿元，涉及海心沙东区、何棠下旧村、沥滘城中村、陈田村等等多个改造项目。
政策方面，1月26日，国家发展改革委印发《关于深圳建设中国特色社会主义先行示范区放宽市场准入若干特别措施的意见》，其中提到，鼓励城中村实施规模化租赁改造，支持利用集体建设用地和企事业单位自有闲置土地建设保障性租赁住房。
上述文件的颁发，意味着深圳将在城市更新方面进行创新探索，试点在城市更新项目中引入"个别征收"、"商业和办公用房改建保障性租赁住房"等机制。
