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#华夏幸福# 暴雷房企华夏幸福即将完成千亿债务重组,能否再创辉煌?

2022-04-07 11:26 方升研究

摘要:2192亿债务,华夏幸福目前已完成签署金融债务重组协议累计约1048.12亿元,接近拟重组债务总金额的50%。此外,以9.18亿元出售两笔资产。

  2192亿债务,华夏幸福目前已完成签署金融债务重组协议累计约1048.12亿元,接近拟重组债务总金额的50%。此外,以9.18亿元出售两笔资产。

  债务重组加速,华夏幸福完成近一半。

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  4月1日,华夏幸福公告了《债务重组计划》的最新进展。

  根据该公告,近期《债务重组计划》中,华夏幸福债务重组实现金融债务新增签约金额为618.97亿元,截至目前,金融债务累计实现金额达到了1048.12亿元。

  华夏幸福存续金融债务共计2192亿元,而不含利息在内尚未能如期偿还的债务仍有为407.39亿元。

  距离去年12月份,金融机构债权人委员会表决通过的《债务重组计划》已经接近4个月,华夏幸福的债务化解速度似乎在加快:

  根据华夏幸福在2022年2月9日的公告,彼时其金融债务已签约实现的金额累计仅为429.18亿元。

  在后半段的一个多月时间华夏幸福完成的618.97亿债务重组,占到了其完成额的60%。

  华夏幸福出售资产来化解债务的脚步仍未停下。

  4月1日公告其还披露了最新的资产出售交易进展,两笔资产转让交易转让款合计为9.18亿元;对此,华夏幸福表示:

  “出售资产所得资金将主要用于偿付金融债务。”

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  债务重组的加快,无疑将对将对这家命悬一线的公司产生积极影响:

  减轻债务压力,改善财务状况,让华夏幸福能够尽快轻装上阵、正常经营。

  根据去年华夏幸福去年公布的2192亿元债务清偿方案:

  1、卖出资产回笼750亿

  2、出售资产带走金融债务约500亿元

  3、优先类金融债务展期或清偿约352亿元

  4、现金兑付约570亿元金融债务

  5、以持有型物业等约220亿元资产设立的信托受益权份额抵偿

  6、剩余约550亿元金融债务由公司承接

  可以看出,华夏幸福正在一个个地划掉账本上欠的钱;

  值得关注的是,在4月5日,华夏幸福发布了关于公司董事、高级管理人员辞任的公告。

  公告中提到,公司董事会于近日分别收到了吴向东先生和俞建先生递交的报告,吴向东先生因个人原因辞去公司第七届董事会联席董事长、董事、战略委员会委员和首席执行官(CEO)暨总裁职务;俞建先生因个人原因辞去公司联席总裁职务。吴向东先生和俞建先生辞去上述职务后,将继续在公司工作,并继续协助公司承担必要的债务重组工作。

  据知情人士透露,目前暂时并无接替吴向东职位的明确人选。

  值得一提的是,去年4月10日,就有传出吴向东离职的消息,据称他将加盟深圳本土开发商鹏瑞集团。知情人士称“究竟是直接担任鹏瑞集团总裁,还是以另外形式与鹏瑞集团董事局主席徐航展开合作,包括具体入职时间,目前还不得而知。”

  据悉,向吴向东抛出橄榄枝的鹏瑞集团成立于2001年7月,创始人为徐航,其早年亦成功创办迈瑞医疗。近十年,其现身更在鹏瑞集团旗下的鹏瑞地产各种活动上。

  而近几年,徐航整体上对鹏瑞集团这两年的地产业务发展很不满意,所以这次才与吴向东一拍即合。当时据称,与吴向东一同转战鹏瑞集团的,还有随他从华润置地跳至华夏幸福南方总部的旧部,大约有100多人。

  吴向东与华夏幸福二股东平安之间的联系较为紧密,尽管华夏幸福对外口径始终称“吴向东由大股东华夏控股推荐,和平安集团无关,也不代表平安集团”,但过去这两年,南方总部重心一直聚焦在与平安集团拓展协同合作业务,吴向东此前还担任了平安集团投管会顾问委员。

  上述接近此事的知情人士透露,吴向东与徐航最初接触主要是为了推销华夏幸福南方总部的项目,但双方深入交谈之后,吴向东选择加盟。

  以吴向东为首的南方总部,成立以来多次充当华夏幸福拿地先锋。与华夏幸福北方总部拓展的业务有所区别,南方总部将投资重点放在一二线城市核心区域发展集商办住为一体的综合体项目。

  或许这和华夏幸福债务重组,收缩阵线,最终愿景是保留一部分有价值的业务:保留孔雀城住宅业务、部分产业新城业务、物业管理业务有着直接联系。

  曾今的产城一哥能够重塑辉煌,令人期待。

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